Po zakazaniu Huawei zyski Samsunga Q2 mogą spaść o 60%

Według danych agencji Reuters, 3 lipca dane pokazały, że zysk Samsunga w drugim kwartale może skurczyć się o ponad połowę, ponieważ spadek Samsunga w dostawach chipów do Huawei doprowadził do spadku cen i nadpodaży.

Analitycy zwrócili uwagę, że wyniki drugiego kwartału będą najniższym poziomem Samsunga w ciągu ostatnich trzech lat. Ze względu na ogólne spowolnienie na rynku sytuacja nadpodaży utrzyma się przez pewien czas i powrót do normalności może zająć kilka kwartałów.

Huawei jest przeciwnikiem, ale także klientem.

Samsung jest największym na świecie dostawcą układów pamięci DRAM i NAND, a Huawei jest drugim co do wielkości klientem swojej branży chipowej. Jako Stany Zjednoczone wymieniono Huawei jako „listę podmiotów”. embarg, wiele firm tymczasowo zawiesiło kontakty biznesowe z Huawei, co spowodowało pewien wpływ na Huawei, co z kolei wpłynęło na sprzedaż chipów Samsung.

Jay Kim, analityk w Sangsangin Investment & Papiery wartościowe powiedziały: „Przyszłe zakupy chipów Huawei są zdecydowanie czynnikiem wahań cen. Gdy żaden klient nie może zastąpić Huawei, aby kupić wystarczającą ilość żetonów, Samsung będzie musiał sprzedać po obniżonej cenie.

Chociaż działalność chipów została dotknięta wydarzeniami Huawei, firma smartfonów Samsunga może na tym skorzystać. Przewiduje się, że międzynarodowa wielkość sprzedaży telefonów komórkowych Huawei może spaść nawet o 40%. Jednak Huawei nadal ma wystarczająco silne wsparcie z rynku chińskiego. Wiadomo, że jest to największy na świecie rynek smartfonów, a globalny ranking Huawei jest trudny do pogorszenia.

Chociaż na właśnie zakończonym szczycie G20 Trump powiedział, że zezwolenie amerykańskim firmom na dalsze dostawy do Huawei, zamierza złagodzić zakaz Huawei. Jednak alarm Huawei nie został zniesiony. Wielu specjalistów z branży powiedziało reporterowi mikro-sieci: „Kredyt Trumpa wynosi zero. Niezależnie od wyniku negocjacji blokada techniczna USA przeciwko Chinom ledwo dostrzega możliwość hamowania. ”

Z tego powodu założyciel Huawei, Ren Zhengfei, powiedział, że Huawei przystosowuje się do nowej ery wrogości USA i będzie nadal zmniejszał swoją zależność od dostawców amerykańskich w przyszłości.

Ponadto nie oczekuje się, aby Huawei zwiększył zakupy chipów w krótkim okresie, więc w trzecim kwartale nadal będzie to miało wpływ na działalność chipów Samsunga. Najnowszy raport CLSA wskazuje, że w całym łańcuchu dostaw smartfonów, w ciągu najbliższych trzech do sześciu miesięcy, Huawei może być zmuszony do oczyszczenia obecnego dużego zapasu i nie będzie nadal kupować w przypadku zamówień zewnętrznych. Przedstaw negatywną sytuację.

  Dom z pozoru niekończący się deszcz

Firma produkująca chipy wygenerowała ponad dwie trzecie całkowitego zysku firmy Samsung. Oprócz zmniejszonego wolumenu zakupów Huawei, popyt na nasycony rynek smartfonów i centrum danych również spada.

Analityk Trendforce, Avril Wu, zwróciła uwagę, że cena układów DRAM prawdopodobnie nie spadnie w drugiej połowie tego roku, a Samsungowi trudno jest wyczyścić zapasy przed pierwszą połową 2020 r. Według Trendforce ceny DRAM spadły o 25% w ciągu ostatnich trzech miesięcy (od czerwca) i oczekuje się, że spadną o 15-20% w trzecim kwartale.

Samsung ogłosi ostateczne wyniki za drugi kwartał jeszcze w tym miesiącu. Jednak według RefinitivSmartEstimate, 29 analityków stwierdziło, że zysk operacyjny Samsunga za drugi kwartał spadnie o 60%, około 6 bilionów wonów (5,14 miliarda USD), w porównaniu z zyskiem operacyjnym Samsunga w wysokości 149 000 w tym samym okresie ubiegłego roku. 100 milionów wygranych.

Ostatnio japoński rząd ogłosił nagle, że uruchomi dwuetapową kontrolę eksportu dla Korei Południowej. Ograniczony eksport materiałów obejmuje fluorowodór o wysokiej czystości stosowany w produkcji układów scalonych do trawienia wiórów i fotomaski, które muszą być używane podczas litografii. Biznes związany z pamięcią przyniósł nowe wstrząsy.

Rozumie się, że 70% fluorowodoru w światowych firmach półprzewodnikowych pochodzi od japońskich producentów. Czterech japońskich producentów JSR (28%), Tokyo Yinghua (21%), Shin-Etsu Chemical (13%) i Fuji Electronics (10%) stanowiły 72% światowego udziału fotorezystu.

Ze względu na duży udział producentów japońskich w rynku, nawet jeśli jest to zmiana dostawcy, firmie Samsung trudno będzie zapewnić wystarczające materiały produkcyjne w krótkim okresie czasu.

Kiedy nazywasz dzień chmurą?

Na dłuższą metę nadzieje Samsunga mogą być związane z problemami Huawei. SongMyung-sup, starszy analityk w HiInvestment & Papiery wartościowe powiedziały, że jeśli Stany Zjednoczone nadal nakładają sankcje na Huawei, Samsung może sprzedać 37 milionów więcej smartfonów rocznie, a dodatkowe telefony zainstalują własne chipy Samsunga, łagodząc w ten sposób presję na nadpodaż.

W kwietniu tego roku Samsung powiedział, że spodziewa się, że sprzedaż smartfonów i układów scalonych wzrośnie w drugiej połowie roku, Micron powiedział również, że zapotrzebowanie na układy pamięci wznowi się jeszcze w tym roku.

ICInsights wskazał w raporcie, że ICInsights spodziewa się, że rynek IC wzrośnie w trzecim kwartale tego roku, biorąc pod uwagę cykliczny charakter branży półprzewodników, a rynek IC nigdy nie doświadczył spadku o cztery kwartały. Tradycyjny sezon na smartfony. Dlatego oczekuje się, że ogólna wydajność Samsunga w drugiej połowie roku będzie lepsza niż w pierwszej połowie.

Ponadto popularyzacja 5G na dużą skalę będzie dobrą okazją dla Samsunga, by zlikwidować zamglenie. Na tej fali zmian Samsung skorzysta na biznesie inteligentnych telefonów, a biznes chipów ma odzyskać swój wzrost.